Enerjisa Enerji'den 10 Milyar TL'lik Rekor Tahvil İhracı

Reel Sektörde Yeni Bir Eşik Enerjisa Enerji, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile 10 milyar TL tutarındaki tahvil ihracını başarıyla tamamladığını duyurdu.
7 yıl (2.548 gün) vadeli olarak gerçekleştirilen bu işlem, Türkiye reel sektöründe bugüne kadar yapılmış hem en büyük hem de en uzun vadeli borçlanma aracı ihracı olma özelliğini taşıyor.
Bu yeni ihraçla birlikte şirketin tedavüldeki toplam tahvil tutarı 34,6 milyar TL seviyesine ulaştı.
İşlem Yapısı ve Fiyatlandırma Ak Yatırım aracılığıyla yürütülen ihraç süreci, piyasadaki genel 1 ila 2 yıl vadeli ihraç eğiliminin aksine 7 yıllık stratejik bir vade yapısıyla kurgulandı.
Fiyatlaması BİST TLREF endeksi üzerine 150 baz puan eklenerek belirlenen tahvil, ikinci yılın sonundan itibaren her yıl bir kez kısmi ana para ödemeli olarak yapılandırıldı.
Bu model, reel sektörde eşit taksitler halinde anapara geri ödemesine sahip ilk borçlanma aracı olması bakımından teknik bir yenilik sunuyor.
Stratejik Büyüme ve Yatırımcı Güveni Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, işlemin beşinci tarife döneminin başında atılmış stratejik bir adım olduğunu vurguladı.
Pınar, dağıtım iş kolunun öngörülebilir gelir yapısına uygun bu finansal çerçevenin, şirketin bilanço gücünü pekiştirerek yatırımların istikrarlı büyümesini destekleyeceğini ifade etti.
Enerjisa Enerji CFO’su Philipp Ulbrich ise yüksek reel faiz ortamına rağmen sağlanan rekabetçi fiyatlamanın, yatırımcıların şirketin nakit akışı yaratma kapasitesine duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu belirtti.
Sektörel Rekorun Teknik Boyutu İşlemin teknik detaylarına değinen Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, 10 milyar TL’lik hacmin ve uzun vadenin reel sektör borçlanma araçları piyasasında yeni bir standart belirlediğini kaydetti.
Erdoğmuş, bu ihracın hem büyüklük hem de geri ödeme yapısı itibarıyla sermaye piyasaları için öncü bir nitelik taşıdığının altını çizdi.